足球直播,欧洲杯直播,体育直播,球客直播,雷速体育,篮球直播,网球直播,风驰直播,NBA直播,英超直播,足球比分,足球赛事,台球直播,WWE直播,世界杯,欧洲杯,世界杯直播,欧洲杯直播,村超,贵州村超

　　基金管理人在二季报中表示，我们在 2025年二季度对组合做出如下调整：1）增加了对海外算力产业链的配置比例，但对国内算力产业链仍维持谨慎。2）维持对新兴消费领域的看好不变，增加了对游戏出海和 IP 出海方向的配置。3）新增对军工行业的看好，主要基于部分整机环节有望迎来订单复苏。4）延续供给侧研究习惯，继续挖掘供给侧格局显著变优的方向，并对供给侧逻辑遭遇破坏的方向做出及时调整。最后，我们仍会坚持“非线性增长”选股方法不漂移，基于强产业趋势，挖掘个股盈利非线性扩张的投资机会。我们认为科技股重要的魅力在于非线性增长，来源于创新周期/产业周期带来的两条曲线斜率相对陡峭的部分。